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南玻A:浮法光伏同比大幅上升 精密玻璃逐渐放量
来源:http://www.netmeshwork.com 责任编辑:环亚娱乐ag88真人版 更新日期:2018-10-13 21:16

  南玻A:浮法光伏同比大幅上升 精密玻璃逐渐放量

  2013年上半年净利润同比增加43.73%,成绩根本契合预期。13年上半年完结经营收入35.37亿元,同比增加5.73%;归属于上市公司股东的净利润3.54亿元,同比增加43.73%,折合每股收益0.17元。二季度单季收入、净利润别离为20.8亿元和2.46亿元,收入同比环比别离上升14.2%和42.8%,净利润同比环比别离上升97.1%、128.5%,对应每股收益0.12元。2013年上半年毛利率为28.9%,同比增加7.8%,二季度毛利率为29.6%,同比环比别离增加6.9%和1.8%。

  浮法盈余及光伏事务同比大幅改进提高公司上半年成绩。因为12年浮法下流需求低迷,公司12年2季度浮法事务处于前史相对底部,价格挨近公司本钱,而13年上半年跟着地产以及轿车的下流需求复苏,价格随季节性上升,公司浮法盈余估计上半年同比提高18-25%。一起,光伏事务跟着上半年末完结冷氢化改造,并扩产至6000吨,估计多晶硅本钱或将到达19美元/kg,同比下降约9美元/kg,大幅改变光伏事务的亏本,一起高效组件约2500万元的盈余也为公司光伏事务同比改进做出奉献,推动了成绩同比的快速增加。

  精密玻璃事务放量在即,13年成绩增加可期。公司超薄玻璃的成功量、OGS的成功规划出产以及双银、三银的加快推行也将为公司在13年的成绩增加新一份动力。估计13-15年超薄事务将奉献1.5/3.4/4.3亿元收入,估计奉献净利润约为3000/6800/11000万元。一起OGS的成功量产,成品率到达了职业较高水平,估计13年将奉献收入约1.4亿元。一起公司公告以2.63亿元转让南显科技100%股权于深圳华利财物,进一步为公司精密玻璃晋级供给资金支撑。

  咱们估计公司13-15年EPS为0.41/0.62/0.74元,并保持买入评级。考虑到13年浮法玻璃均价同比或将提高约12%,一起,跟着OGS以及超薄玻璃的量产,公司精密玻璃事务将在13-14年快速增加,咱们估计13-15年EPS至0.41/0.62/0.74元,并保持买入评级。

  

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